今天亏亏亏，严肃一些，还是认真分析一下后市：1、如之前所料，软件光是今天就有不下三个表示接入了DS，那么这样是不利于筹码集中的，都接入了等于都没有接入。Agent还是要看真正能提供场景和解决方案的公司。2、端侧个人觉得今天是个买入机会，尤其今天跑到水下的。今天盘面混乱有想到，但是不明白为什么端侧都没有形成一致性预期有点意外。看好Aipc这个方向多一些（因为新）3、接第一条，如果接入DS的软件越来越多，是有利好云计算IDC和AiDC的，这算是一条新的叙事主线。4、推理算力我相信一定能V回来，研究了这么久Ai了如果这一条还判断不准那就真别玩了。而且Google资本开支大超预期这个今天居然都没人提了。5、机器人太强了，服气。今天盘面好多标的涨跌是自相矛盾的逻辑，说明很多资金有点没头绪，暂时还是不能作为新主线的风向标。