继续看好之前说的方向，不过从筹码的角度减了一些AEC里面的zl和bc，rkd还略微加了一点。rkd导入credo这件事应该问题不大了，是AEC里面最有预期差的，估值也是AEC里面相对便宜的。端侧继续重视，加仓了rxw。这是市场选出来的龙头，筹码结构也很好，而且导入了大客户宇树机器人，所以这几天走的比其它soc要好，两个涨停了，如果逢低调整考虑加。不过从现在产业趋势来讲，似乎国外to B的Agent更快，而国内是to C的端侧更快，两边同时在加码的都是机器人（这个产业落地要更靠后）。其他方面电源继续拿着（现在我依然觉得估值是便宜的，只不过今天量能有点太大了），土菜馆今天也减了一些太疯狂了。不过大家不要把MPO当成土菜馆的主菜，人家的主菜可是那个shuffle的盒子，这个是今年能看的见落地的cpo，用在交换机。还是那三个方向：端侧、应用（包括机器人）、Ai数据中心细分景气度。