卧槽 滑完雪回去 一看手机 全体算力大涨 也算是昨天的愿望成真了1007

所以无论多少次 我都会说 信心最重要 大家团结起来 不要天天阴谋论（跟我妈似得） 一切什么都没改变 几个星期前的基本面和现在毫无差别

团结起来 A股和AI算力会更好

一切算力 AI产业趋势都会好 每个新产品趋势都是兄弟 朋友 不存在什么xx进xx退

展望2027年 甚至2029 2030年市场会足够足够大 甚至千亿级企业都吃不下多少大份额让每一个产品占据其独有的生态位

就好比lightcount那个写的一样 也许就好比今年的多模光模块是少了很多 但是单模光模块的订单还是继续爆 让eml和上游的期间都供不应求部分还涨价 多模确实让aec替代了 不少（也是因为极具的性价比） 但是GPU的总数还在指数级的上涨 自研asic也在星星之火逐渐燃烧 cpo更是点燃了上游互联厂的热情 mvrl 博通 nv都纷纷加入这个行业 无不需要领先的投入这个火热的新技术之中

只要市场足够足够大 为什么所有技术不能一起涨呢？大家都有光明的未来

像aec一样 我虽然现在说只有credo可能量产通过了各大csp 国内的hw和Z也都倾向于买credo背书的产品 但是以后的未来 一定会像光模块行业一样 各个厂商百花齐放 占据自己各有的生态位 各个csp-nsp以及国内的大厂 一定会想办法脱离credo的蜜月期 找到自己成熟方案的jdm或者配合绑定的供应商（会像极了 xc绑定谷歌 xys-aws一样）

对特朗普我觉得也不用太恐惧 8年前他像个神经病疯子 但是现在的他 我的感觉更像是一个政治家 会权衡 会支持新技术新发展 AI产业 虚拟货币

稍微看了一下ces 感觉老黄这皮衣优点闪亮 我总体的感觉就是他没有以前那么野了 说话展示的产品是挺合理和保守的 我觉得挺好的 因为公布的产品都基本delay了 我希望nv能引领ai产业趋势越走越好 老黄也不要步子迈得太大 按部就班把现在产品量产做好就行

就这样 休息一会