求求大家别给我X了吧唧留言说什么
发布时间:2024年12月14日 15:47
Author龚进辉
求求大家别给我X了吧唧留言说什么 博通崛起抢份额 nv跌了要完了
甚至有类似“如何看待推理芯片的百花齐放对英伟达形成利空这件事情?”
我满脑子就是问号???自选股只有NV一个票了是吗
没看见今晚各种网络配件今天不说暴涨也是大涨吧
比如Ciena科技(CIEN) Applied(AAOI) Credo Technology(CRDO)
基本所有ai networking的硬件都在涨 这说明什么???
博通卖asic给csp和nsp 还有中国的客户 人家弄回去芯片 难道不要自己招标光模块 铜缆 和交换机?(交换机估计也会多买点博通 博通也主打一个交换机业务 也有CPO交换机 但是客户也会自研做白牌)
所以你看到了思科 微软 asrista Xai orcale都纷纷加入了招标光模块铜缆的行列
而老牌的供应商又边际变化第二曲线般诞生了新的需求 比如说最近大活的AEC
还有就是博通会上提到的百万卡集群的事情 毫无疑问就是小集群做成了大集群需要DCI 相干光模块的大需求(所以你看lumn ciena都从前几年濒临倒闭 业务不振 到现在困境反转变成香饽饽了)
每一家自己做推理芯片是非常正常正确的事情 因为要防止NV真正的垄断GPU 这个行业
即使自研asic的总体性价比 推理每token数完全不如NV最新的GB200(比如sa的最新分析aws的tr2 vs GB200的文章 几乎aws只有自用才有价值的程度 但凡出去卖算力 基本被GB200无情碾压)
所有CSP和NSP为了防止被NV垄断 必须提早规划走这条线路
当年互联网时代 思科垄断导致一个100G光模块卖1000美金的事情还历历在目(当时的购买力1000美金什么概念)
微软来说 本来去年就计划着是1+1+1的策略 就是主要买NV+副买amd(结果砍单)+自研asic做推理
其余每家基本都是这样的 谷歌有tpu AWS有tr2 tr3 但是他们还是不得不买NV的B卡 甚至排队抢破头都要
nv现在就算少一点好了 cowos-L算出来至少560W张B卡 基本都被预定完了(甚至可以说抢完了 这几天老黄还和中东土豪连线 有机会可以看下视屏 完全不会缺客户)供不应求 性价比最高的B系列芯片和rack系列 csp只要不是傻子 看重性价比 肯定是能抢多少就要多少 我这里都不算什么cowos的b300a GB30这类补充的产品了
现在最显然的一点就是各家csp可能包括我们的字节和阿里都自己去做自研asic实际上就是芯片的需求太强了 尤其推理指数级别的上涨和需求导致了自己的芯片也必须担起一片天 至于要跟nv比性能和生态 只能说各家的自研asic 即使强如谷歌 还是完全被碾压在地上打的地步
但是这种芯片的外溢对于ainetworking网络配件纯纯的大利好 比如光模块 铜缆 网卡 交换机 基本都是外溢的大规模增长 各家自己招标 完全的供不应求
千万不要傻傻以为CSP和NSP不要nv的芯片了 nv如果真的在乎博通这样的所谓威胁 nv直接加速芯片的进程 今年下半年就直接发布rubin系列 直接把博通也好 mrvl也好这些自研方案 又甩掉一两年的进程和几条街(不就是这么甩amd和intel的吗 弄得这两个份额越来越少) 继续加速硬件的需求
应用端的遍地开花即将到来 算力需求又是指数级上升
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